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中国胶粘剂行业快速发展的背后

2017-09-12 16:55:08    来源:互联网
胶粘剂市场前景分析
 
近年来,伴随着我国工业产值与工业产品需求的快速增长,以及全球胶粘剂行业的生产与消费中心逐渐向我国转移,我国胶粘剂行业实现了产销量的持续增长。随着国内企业研发实力的增强和技术的提高,胶粘剂的市场应用也越来越广泛,全社会可持续发展的理念也推动着胶粘剂行业产品升级,胶粘剂市场前景广阔。
 
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1、我国经济的持续增长和胶粘剂产品全球化产业转移带来发展机遇,改革开放以来,我国经济实现了持续高速增长。2000 年~2015 年,我国国内生产总值的年均复合增长率高达13.71%。2015 年,我国实现国内生产总值68.91 万亿元、工业增加值22.90 万亿元,分别较上年增长7.0%和5.9%。在国家经济持续发展,产业结构升级的促进下,胶粘剂行业作为应用广泛的工业材料,其市场需求也随之增长。根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会数据,“十三五”期间,我国胶粘剂行业销售额年均增长率将超过9%。
 
与此同时,为了降低生产成本扩大市场份额,保持其在全球市场的领先地位,近年来主导着中高端胶粘剂领域的跨国公司,在亚洲采取了一系列的投资建厂、兼并重组等措施,使得全球胶粘剂市场制造重心逐步向亚洲转移,其中中国已经成为全球胶粘剂生产的主要国家之一。而随着国内经济的快速发展,国内胶粘剂市场也发展迅速,我国同时又成为胶粘剂产品的消费中心之一。在全球化背景下,一方面,国内胶粘剂产品市场获得了良好的发展契机;另一方面,行业的竞争与技术的交流也促进国内企业不断增加研发投入、提高技术水平,产品性能和档次也不断提升,促使国内企业竞争力显著增强。
 
在部分中高端产品细分市场上,如风电胶粘剂、导电胶粘剂等国内产品已经取得长足的进步,原先主要依赖国外品牌,现今国内产品也已经形成了较强的竞争力。国内经济的持续增长、胶粘剂产品全球化产业转移,以及国内企业技术进步带来的进口替代,都给国内企业带来了良好的发展机遇,市场需求有持续增长的空间。同时,由于国内品牌领先企业总体处于快速成长期,行业的供给仍然总体较为分散,行业集中度仍有非常大的提升空间。市场的充分竞争将有助于行业及时淘汰落后产能,促进行业的技术升级,同时业内领先企业的市场份额将很可能进一步提升。未来随着市场专业化程度的不断提高,我国胶粘剂产品的质量和水平将会显著提高,生产将更趋集中,规模经济将会日趋显现。
 
2、下游行业的持续增长带来胶粘剂产品较大的市场空间
 
(1)电子电器
 
随着人均可支配收入的提高,人们对电子电器产品的需求飞速增长,进而也带动其上游胶粘剂行业的迅速发展。电子电器行业涉及的范围主要包括各类电子产品以及家用电器,如:电脑、手机、电视、半导体、LCD 面板、LED 面板等。工信部发布的《2015 年电子信息产业统计公报》显示,2015 年我国电子信息制造业实现主营业务收入11.1 万亿元,同比增长7.6%;分别生产手机、微型计算机和彩色电视机18.1 亿部、3.1 亿台和1.4 亿台。2015 年,我国规模以上电子信息制造业增加值增长10.5%,收入和利润总额分别增长7.6%和7.2%7。我国电子信息制造业领域总体实现了稳定增长,进而推动胶粘剂需求的增长。
 
(2)汽车工业
 
作为胶粘剂的重要应用领域之一,汽车工业近年来维持着较高的增长速度。国家统计局的数据显示,2014 年我国汽车产量达到2,372.52 万辆,较2013 年同比增长7.25%。根据中国汽车工业协会发布的数据,2015 年我国汽车产量高达2,450.33 万辆。而在2005 年,我国汽车产量仅为570.49万辆,2005~2015 年间我国汽车产量年均复合增长率高达15.69%。我国汽车市场的需求容量不断扩大,汽车工业的需求正逐步向刚性需求转变。传统汽车工业的旺盛需求将带动胶粘剂行业的快速发展。此外,随着节能环保技术与理念的推广,新能源汽车的发展将迎来新的机遇,科技部发布的《发展中的清洁能源科技》报告提出,到2020 年,我国新能源汽车市场规模将达到千万辆。实现中国汽车工业的技术战略转型,这也给胶粘剂在工业领域的应用提供了新的发展契机。
 
(3)轨道交通
 
作为胶粘剂行业的新兴应用领域,我国轨道交通近年来取得了飞跃式的发展,应用增长较快的领域为高铁与地铁。高铁方面,国家《中长期铁路网规划(2008年调整)》提出了我国铁路建设的蓝图:到2020 年,全国铁路营业里程达到12万公里,我国将建设“四纵四横”客运专线,建设客运专线1.6 万公里以上。地铁方面,据中国城市轨道交通协会《城市轨道交通2015 年度统计分析报告》,截至2015 年末,全国26 个城市共开通城市轨道交通运营线路长度3,618 公里。在高铁、地铁的建设过程中,胶粘剂是必不可少的应用材料,其日常维护检修等环节也需要大量使用胶粘剂。高铁与地铁主导的轨道交通发展促进了胶粘剂市场容量的进一步扩大,应用前景十分广阔。
 
(4)轻工行业
 
随着我国人口的稳步增长,对工艺品、家纺、制鞋等传统轻工行业产品的需求也日益旺盛,而这些轻工产品又对胶粘剂产生了刚性需求。中国胶粘剂和胶粘带工业协会统计数据显示,2015 年我国胶粘剂在木工和细木工制品领域产品应用比例为13.8%,在纤维加工领域的产品应用比例为7.3%,在制鞋和皮革领域的产品应用比例为6.3%。作为国民经济发展的重要支撑,轻工业领域的持续发展对胶粘剂产品有着较大的需求。在部分直接接触皮肤的下游应用,如制鞋、皮革等产品中,水基胶粘剂由于更好的环保特性,正在被越来越多的应用,未来市场空间较大。
 
(5)建筑行业
 
胶粘剂在建筑行业的应用主要包括:板材制造、砂浆灌注、粘接加固、修补粘接等各方面。此外,在后期的装修和维修期间,也会用到大量和胶粘剂密不可分的建材、装饰品等。所以,不论是在建筑的建造、装修还是维修期间,都会对胶粘剂产生需求。国家统计局的数据显示,2005~2014 年我国建筑业房屋施工面积年均复合增长率为15.10%,建筑业总产值年均复合增长率为19.88%,2014年我国建筑业总产值高达17.67 万亿元。根据中国建筑业协会发布的数据,2015年我国建筑业房屋施工面积为124.26 亿平方米,建筑业总产值高达18.08 万亿元。建筑行业的高速发展给胶粘剂工业带来了重大发展机遇。
 
(6)新能源、航空航天等新兴领域
 
随着技术水平的提高与可持续发展观的普及,新能源、航空航天等新兴市场迅速发展,并得到了国家产业政策的大力支持。新能源产业方面,风电、太阳能等行业实现了高速的发展。根据国家能源局公布的数据,2015 年全国风电新增装机容量3,297 万千瓦,新增装机容量创历史新高,累计并网装机容量达到1.29亿千瓦,占全部发电装机容量的8.6%。2015 年风电上网电量1,836 亿千瓦时,占全部发电量的3.3%14。截至2015 年底,我国光伏发电累计装机容量4,318 万千瓦,成为全球光伏发电装机容量最大的国家。其中,光伏电站3,712 万千瓦,分布式606 万千瓦,年发电量392 亿千瓦时。可再生能源的快速发展必将加快胶粘剂的需求增长。此外,航空航天业近年来也保持着高速的增长,绝热材料的粘接、零部件的固定、机身的粘接等方面都运用到胶粘剂。由国务院公布的《中国制造2025》明确指出要大力发展航空航天事业,具体规划包括:加快大型飞机研制;推进干支线飞机、直升机、无人机和通用飞机产业化;加快推进国家民用空间基础设施建设。新能源、航空航天等新兴市场应用领域都是胶粘剂行业未来可以开拓的下游市场,并且市场潜力巨大。
 
3、 新兴市场的发展和技术的提升带来胶粘剂应用的拓宽
 
随着新兴行业的发展以及胶粘剂产品改性技术的提高,胶粘剂的新型应用领域越来越广泛。一方面,水基型、热熔型、无溶剂型、紫外光固化型、高固含量型及生物降解型等环境友好型胶粘剂,是我国未来鼓励、重点投资的方向;另一方面,高铁、城市轨道交通、汽车轻量化及后市场维修、工业装配自动化、装配式住宅产业化、智能终端设备、航空航天、手持设备及显示器、绿色包装材料、医用压敏胶粘带制品等战略性新兴市场对胶粘剂产品的需求强劲增长。中国胶粘剂和胶粘带工业协会预测,到2020 年我国胶粘剂产量将突破1,000万吨。我国胶粘剂行业在未来较长时间内都将保持较快的发展速度。
 
上下游行业的关联性
 
上游行业所生产的原材料主要为石化产品,包含各类树脂、SBS 胶粒、水性乳液和各类溶剂等。下游行业产品应用包含电子电器、汽车工业、轨道交通、轻工、建筑及新能源、航空航天等新兴领域。上下游关系如下图所示:
 
1、上游行业对胶粘剂行业的影响
 
作为胶粘剂上游行业的石化产品,近年来产量充足、价格透明、质量稳定。稳定的上游产品供给为本行业的发展奠定了良好的基础。在原材料价格方面,根据国家统计局公布的数据,我国化工原料类工业生产者购进价格指数已经连续三年低于100,2012~2015 年的化工原料类工业生产者购进价格指数分别为:96.1、97.3、98.3 和92。化工原料价格走低降低了胶粘剂行业的原材料成本,但未来不排除原料价格的上涨和波动带来原材料成本上升的可能。
 
2、下游行业对胶粘剂行业的影响
 
下游行业市场应用需求对胶粘剂行业未来发展趋势有重要影响。一方面,诸如电子电器、汽车工业、轨道交通、建筑、轻工等领域的应用对胶粘剂产品有着稳定增长的市场需求;另一方面,随着科技的进步,胶粘剂在航空航天、新能源等领域的应用也越来越广泛,市场需求不断扩大。
 
产品应用范围的逐步扩大、下游市场需求稳定增长,以及技术进步带来的产品国产化趋势,均为胶粘剂行业的快速发展提供了有力的支撑

责任编辑: 胡珂

关键词: 胶粘剂 化工行业 胶粘剂市场

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